![Pega Sales Automation hero](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1920/public/media/images/2018-02/products-pega-sales-automation-hero.jpg?itok=6j4I2Ooi)
Pega Sales Automation para serviços financeiros
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“Estamos mudando a maneira como nossa equipe de vendas interage com os clientes por meio de dispositivos móveis, tomada de decisões em tempo real e uma visão integral das ações e interações passadas do cliente.”
Conheça o Pega Sales Automation para serviços financeiros
![financial services automation that improve relationship banking](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/2560/public/media/images/2019-11/SAFS-contact.jpg?itok=Q9Vs4vnc)
Melhore o marketing de serviços financeiros
Alinhe as ofertas de cross-sell com as necessidades dos clientes usando análise preditiva com base em IA. O sistema da Pega oferece aos agentes ofertas importantes que geram lucro, além dos insights necessários para fornecer respostas e assessoramento financeiro centrados no cliente.
![financial services automation that personalizes sales processes](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1536/public/media/images/2018-10/Opportunity%20overview%20SMB.jpg?itok=4AxYycp3)
Oriente as vendas
com processos de vendas personalizados
com processos de vendas personalizados
Garanta que todos os agentes e assessores de confiança aumentem suas habilidades com Next Best Actions automatizadas e inteligentemente guiadas. Nosso sistema combina análises preditivas, gestão de conhecimento e fluxos de processo personalizáveis para mudar rapidamente metodologias de vendas para que se alinhem com prioridades e atendam a requisitos normativos.
![financial services automation that eliminates silos with a unified CRM suite](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1536/public/media/images/2018-10/Customer%20360%20shot.png?itok=5pqy-lRn)
Elimine discrepâncias
com um conjunto de CRM unificado
com um conjunto de CRM unificado
Apresente uma imagem de banco única ao cliente ao conectar marketing, vendas, integração e atendimento ao cliente ao longo de toda a sua jornada. Quando todas as contas, transações e atividades bancárias do cliente se encontram em um único lugar, todos podem se concentrar em uma só coisa: a confiança do cliente.
![financial services automation with mobile enabled banking](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1024/public/media/images/2019-10/Ipad-bankers-no-tablet.jpg?itok=6VkqE7it)
Envolva-se em qualquer momento com
operações bancárias móveis
operações bancárias móveis
Colabore com clientes em uma filial ou no local com o Banker’s Tablet™. Use nosso aplicativo iOS ou Android para ter acesso móvel a agendamentos, notas e detalhes sobre oportunidades.
![financial services automation with compliant audit trails](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/2560/public/media/images/2018-10/SAFS-SMB-ProdSelection-2.png?itok=gYG-EHyx)
Satisfaça as regulamentações
com trilhas de auditoria de conformidade completas
com trilhas de auditoria de conformidade completas
Quer assessorando equipes de vendas, quer atendendo a necessidades de produto, conta e atendimento dos clientes, os bancos devem garantir que cada atividade esteja de acordo com as regulamentações. Por meio de processos guiados e uma trilha completa de auditoria, o sistema da Pega ajuda os bancos em todas as suas necessidades normativas.
Recursos adicionais
Gestão de territórios
Crie vários modelos de território e permissões associadas para as equipes de vendas diretas e por canal.
Gestão de conta e contatos
Tenha uma visão completa do histórico de atividade, das comunicações e das discussões internas entre cliente e agente.
Gestão de leads e oportunidades
Acompanhe oportunidades e possíveis vendas desde a criação até o fechamento e gerencie os requisitos dos estágios de vendas.
Gestão de tarefas e atividades
Acione automaticamente lembretes, tarefas e atividades para as etapas de aprovação e integração, e muito mais.
Gestão de conteúdo de vendas
Compartilhe arquivos, discuta-os e envie o conteúdo em tempo real com base na situação de vendas.
Gestão omni-channel
Veja as atividades online e offline de clientes e possíveis clientes com o Pega Marketing e o Pega Customer Service.
Recursos relacionados
Relatórios de analistas
A tendência em interações com o cliente para o setor de serviços financeiros está mudando. Os clientes esperam mais dos bancos e empresas com as quais mantêm relações comerciais. A Pega pode ajudar!
Estudos de caso de clientes
Veja como os clientes estão usando o Pega Sales Automation para serviços financeiros para transformar suas empresas.
![Alfa-Bank preview card](https://www.pega.com/sites/default/files/styles/1024/public/media/images/2018-10/financial-commercialbank-prevcard-1.jpg?itok=INcY9qsk)
Estudo de caso
Veja como a Pega ajudou o Alfa Bank a melhorar a efetividade de vendas, aumentar a receita de cross-sell e reduzir atritos.