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Pega Sales Automation para servicios financieros

Desarrolle relaciones, guíe a los asesores y aumente los ingresos.

"Estamos transformando la manera en la que nuestro personal de ventas interactúa con los clientes mediante dispositivos móviles, la toma de decisiones en tiempo real y una visión sólida 360 de las participaciones del cliente y las interacciones previas".

Sales Automation for Financial Services
Sales Automation for Financial Services
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Conozca Pega Sales Automation para servicios financieros

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      financial services automation that improve relationship banking

      Mejore la banca basada en las relaciones

      Alinee las ofertas de ventas cruzadas con las necesidades de los clientes mediante el uso de los análisis predictivos basados en inteligencia artificial. El sistema de Pega les ofrece a los agentes ofertas principales para impulsar los ingresos, así como los análisis que necesitan para ofrecer respuestas y asesoramiento financiero centrados en el cliente.

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      Build for Change: Ventas guiadas inteligentes
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          financial services automation that personalizes sales processes

          Guíe las ventas
          con procesos de ventas personalizados

          Asegúrese de que todos los agentes y asesores de confianza maximicen sus capacidades con mejores acciones siguientes automatizadas y guiadas inteligentemente. Nuestro sistema fusiona análisis predictivos, gestión de conocimiento y flujos de procesos personalizables para cambiar rápidamente las metodologías de ventas a fin de que se alineen con las prioridades y cumplan con las necesidades de cumplimiento.

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              financial services automation that eliminates silos with a unified CRM suite

              Elimine los silos
              con un conjunto de aplicaciones CRM unificada

              Presente "una sola banca" al cliente conectando el marketing, las ventas, la incorporación y el servicio al cliente a través de todo el recorrido. Cuando las cuentas, las transacciones y las actividades bancarias de un cliente están todas unificadas en un solo lugar, todos pueden centrarse en aquello que importa: la confianza del cliente.

              financial services automation with mobile enabled banking

              Comprométase en cualquier momento con
              banca habilitada mediante acceso móvil

              Colabore con los clientes en una sucursal o en el lugar usando la Banker’s Tablet™. Use nuestra aplicación para iOS o Android para tener acceso móvil a tareas de organización, notas y detalles de oportunidad.

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                  financial services automation with compliant audit trails

                  Satisfaga a los reguladores
                  con historiales de auditoría de cumplimiento completos

                  Ya sea que se capacite al personal de ventas o se aborden las necesidades de servicio, cuenta o producto de los clientes, los bancos necesitan garantizar que cada movimiento satisfaga las exigencias de los reguladores. Mediante los procesos guiados y un historial de auditoría completo, el sistema de Pega ayuda a los bancos con todas sus necesidades de cumplimiento.

                  Características adicionales del producto

                  Cree varios modelos de territorio y permisos asociados para equipos de ventas de canal y directas.

                  Obtenga una visión completa del historial de actividades de cliente/agente, comunicaciones y discusiones internas.

                  Realice fácilmente el seguimiento de ventas potenciales y oportunidades desde la creación hasta el cierre, y gestione los requisitos de cada etapa de ventas.

                  Active automáticamente recordatorios y tareas para optimizar las aprobaciones, las acciones posventa y la actividad de ventas continua.

                  Comparta archivos, analícelos e incorpore contenido en tiempo real en función de la situación de ventas.

                  Gestión omnicanal

                  Aborde las actividades que realizan los clientes y potenciales clientes conectados y sin conexión con Pega Marketing y Pega Customer Service.

                  Recursos relacionados

                  Does your CRM enable relationship selling?
                  Video duration: 52:24

                  Las relaciones con los clientes para servicios financieros están cambiando. Los clientes esperan más de los bancos y las empresas con los que hacen negocios. ¡Pega puede ayudar!

                  Pega Onboarding & KYC
                  Video duration: 03:09
                  Subtítulos disponibles
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                  Captions available

                  Los bancos más grandes del mundo dependen de Pega Onboarding y Know Your Customer para gestionar las incorporaciones institucionales, de asesoría, de fondos y de bancos correspondientes.

                  Estudios de casos de clientes

                  Vea cómo los clientes utilizan Pega Sales Automation para servicios financieros a fin de transformar sus empresas.

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