保険業界向けのPega Sales Automation
「以前は14日かかっていたことが14分でできるようになりました」
Pega Sales Automation for Insurance について
「クローザー」的な処理で
インテリジェントガイドに基づく営業で保険料収入を拡大
インテリジェントガイドに基づく営業で保険料収入を拡大
今日の営業システムは、保険募集人が保険証券を売り込むのを積極的に手助けするようにではなく、保険募集人の活動を追跡するように設計されています。 代わりに、販売に実際役立つことに保険募集人を集中させてくれます。
保険募集人が希望するツールで
「ビジネス効率」を向上
「ビジネス効率」を向上
保険募集人を引き留めつつ、彼らの満足度を維持するには、希望するツール、使い慣れているツール、また毎日使うようなツールを提供することも有効です。 これには、彼らが選んだデバイス上や、必要とするときはいつでもどこでもラインポータル上で利用できるモバイルアプリケーションなどがあります。
シームレスな通信ストリームで
サイクル時間を削減
サイクル時間を削減
保険募集人は慣れ親しんだツールを活用したいと思い、またそのツールでいろいろなことができればと考えています。 Pegaを利用すれば、メール、スケジュール管理、ルート設定、手紙のファイリングが、Outlookやクライアントファイルをまたがって管理できます。 保険募集人とフロントオフィスがすべての関連情報を手元に持っているため、生産性が向上します。
セールスエクセレンスの運用化で
営業担当者のパフォーマンスの最適化
営業担当者のパフォーマンスの最適化
エクスペリエンス、トレーニング、生まれながらの才能が違うため、すべての保険募集人が同じレベルで仕事できるわけではありません。 保険会社は会社主導のマーケティングおよび営業戦略とともに人工知能を活用して、すべての保険募集人の業績を改善できます。
リアルタイムのインサイトで
生産性を向上
生産性を向上
見込み客の優先順位付けからスループットや生産実績の監視まで、保険募集人と保険募集人を管理する側の双方にとって、実績とステータスをリアルタイムに確認できるメリットがあります。
その他の製品ソリューション
独立系・専属代理店の支援
営業担当者とフロントオフィススタッフの両方をサポートできます。Pegaを利用すれば、マーケットごとにインタラクションをカスタマイズできるようになります。
テリトリー管理
チャネルセールスチームを指揮するため、複数のテリトリーモデルと関連するアクセス許可を作成できるようになります。
アカウント管理およびコンタクト管理
顧客と営業担当者に関する業務履歴、コミュニケーション、および社内での討議内容の全体像を把握できるようになります。
リードとオポチュニティーの管理
リードとオポチュニティーを当初から成約までの期間にわたって簡単に記録し、営業段階の要件を管理します。
タスクとアクティビティの管理
承認やオンボーディング手順などに関するリマインダー、タスク、およびアクティビティが自動的に発行または実行されるようにすることができます。
セールスコンテンツ管理
営業状況に基づいて、ファイルの共有、それらについての討議、およびコンテンツのプッシュをリアルタイムで行えるようになります。
オムニチャネルアクセス
取引の流れを中断することなく、モバイルやタブレットからデスクトップへとシームレスに移行することができます。