メールと CRM の接続 Outlook や Exchange を Pega に同期する
販売に最大限の時間を割くことができます。
Exchangeと完全双方向で同期が可能なため、マネージャーや担当者は、営業チーム全体について、カレンダー上の空き時間を確認し、さらにそれを顧客や見込み客に公開してセールスのアポイントを取ることができます。
受信トレイから更新可能
Outlookプラグインを使用すれば、ワンクリックでメールをPega Sales Automationに同期させることができ、アクティビティの追跡や監査に利用できます。加えて、連絡先、リード、オポチュニティーが簡単に作成できます。また、グローバル検索により、Outlookを起動したままで、あなたが持っているすべてのデータにアクセスすることができます。
CRM用にOutlookデータを有効活用
電子メールと予定データから、クライアントとのやりとりや行動に関するレポートをロールアップし、生成することができます。電子メールおよび予定データは、AIエンジンによっても使用され、そこで、マーケティングおよびカスタマーサービス活動も考慮に入れつつ示唆されたオファーやアクションが、リアルタイムでセールスに提案されます。
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